Структурное подразделение интернет-холдинга VK — ООО «Мэйл.Ру Финанс» — приступит к выпуску отечественных облигаций, предназначенных для замены конвертируемых евробондов VK, номинированных в долларах и подлежащих погашению в 2025 году, как указано в материалах эмитента. Организацию размещения возьмёт на себя Газпромбанк, регистрация заявок запланирована с 2 октября до 13 октября включительно. Стоимость одной облигации установлена на уровне $200 тыс., предельное количество — 2 тыс. единиц. Все операции по ценным бумагам будут исчисляться в национальной валюте. Завершить размещение намечено на 19 октября.
Ранее руководство VK объявило о намерении выпустить замещающие бумаги в соответствии с требованиями законодательства РФ. При проведении обмена будут учитываться еврооблигации с периодом погашения 2025 года, права на которые зарегистрированы у российских депозитариев. Эмитентом выступит компания «Мэйл.Ру Финанс», гарантом же станет ООО «ВК». Положения о выпуске не предусматривают возможность их преждевременного погашения.
Двенадцать месяцев ранее VK осуществила размещение конвертируемых бондов объёмом $400 млн с датой погашения 2025 года и годовым купоном 1,625%. Согласно отчётности компании, VK скупила примерно две трети от полного объёма выпуска. Весной текущего года были перечислены купонные платежи по данным бумагам в НРД в рублевом исчислении. Последующая купонная выплата по этому выпуску была ожидаема в октябре.
В последние периоды действующее законодательство позволило российским заёмщикам производить выпуск отечественных облигаций, которые возможно обменивать на имеющиеся в обращении евробонды. Замещающие ценные бумаги должны соответствовать ключевым параметрам обмениваемых выпусков. Первоначально такой выпуск был одним из возможных вариантов для заёмщиков, однако главой государства был издан указ, сделавший выпуск подобных облигаций обязательным условием.
Оставить комментарий