Брокерская компания БКС предоставила своим инвесторам возможность торговать облигациями Telegram, выпущенными в 2021 году. Об этом стало известно из материала РБК, ссылающегося на слайд-презентацию, размещённую в канале Wutmu про TON. Данную информацию поделился в соцсетях пиарщик Георгий Лобушкин.
Инвесторы получат право конвертировать номинальную стоимость ценных бумаг в акционный капитал во время предполагаемого IPO мессенджера на период со второго по третий квартал 2025 года. При таком обмене применяются дифференцированные скидки: 10% скидка при IPO раньше марта 2024 года, 15% — раньше марта 2025 года и 20% — раньше марта 2026 года. Если IPO не состоится, облигации будут погашены в 2026 году.
Ассоциация держателей облигаций (АВО) подтвердила получение клиентами БКС указанного материала. Организация отметила важный момент: на дату оформления расчётного соглашения базовый актив (облигации мессенджера с купоном 7%) не будет куплен. При отсутствии базового актива у БКС клиентам гарантируется возврат средств с 3% годовой доходностью.
Впервые мессенджер Telegram выпустил пятилетние облигации в марте 2021 года и привлёк $1 млрд капитала. Размещение прошло в долларовой номинации с 7% купоном по паритетной цене. Минимальный номинал одной бумаги составил $1 тыс., а полугодовой купонный период. Спустя месяц, в апреле 2021 года, компания провела дополнительное размещение облигаций объёмом $750 млн с идентичными параметрами.