Трубная металлургическая компания (ТМК) объявила о плане провести на Московской бирже вторичное публичное размещение акций (SPO). Основной держатель бумаг компании «ТМК стил холдинг» намеревается выставить на продажу порядка 15 миллионов акций ТМК, что соответствует 1,5% от всех акций компании. Текущий пакет «ТМК стил холдинг» составляет 90,6% акций ТМК.
Расчетная стоимость бумаг установлена в диапазоне 205–235 рублей за единицу. Размещение должно обеспечить привлечение капитала в объеме 3–3,5 миллиарда рублей. Сбор заявок был запланирован с 21 по 28 сентября 2023 года, однако акционер получил право завершить процедуру раньше установленного срока.
По завершении SPO компания планировала осуществить закрытую подписку на дополнительные акции. Капитал, полученный от размещения, должен был использован акционером для покупки доп. акций ТМК стил холдинг, исключая те бумаги, которые миноритарные акционеры выкупили бы согласно своему преимущественному праву.
По оценке компании, размещение способствовало бы укреплению позиции ТМК на рынке капитала за счет расширения круга инвесторов, увеличения доли акций в обращении и повышения торговой активности бумаг. Кроме того, рост количества акций в свободном обращении рассматривался как предпосылка для включения ценных бумаг ТМК в методологию расчета различных индексов Московской биржи в среднесрочном периоде.