ПАО «ГМК «Норильский никель» завершило размещение нового выпуска облигаций, номинированных в долларах с расчетами в рублях. По итогам конкурса заявок инвесторов ставка купона определена на уровне 6,40% годовых — это минимальный показатель среди всех первичных размещений российского рынка с начала текущего года.
Размер выпуска составил 850 млн долларов при четырёхлетнем сроке обращения. Держатели облигаций будут получать купонные выплаты ежемесячно. Спрос инвесторского сообщества оказался столь значительным, что ставка была снижена на 60 базисных пунктов относительно первоначального ориентира, а объем размещения превышен более чем в 2,5 раза.
В операции участвовали розничные инвесторы, обратившиеся через банковские и брокерские каналы, а также крупные институциональные участники — фонды управления активами, инвестиционные и страховые компании. Сделка будет зарегистрирована на площадке Московской биржи 16 сентября 2025 года; роль агента исполняет ИК «Табула Раса».
Денис Шулаков, член Совета директоров НАУФОР, охарактеризовал операцию «Норникеля» как одно из крупнейших размещений долларовых облигаций компаний реального сектора за всё время существования российского долгового рынка. По его мнению, привлечение таких крупных эмитентов способствует расширению ликвидности и ёмкости рынка.