Московский холдинг «Экзалтер», владеющий AdTech-платформой Visible и агентством Exalter, объявил о намерении провести pre-IPO в ближайшие недели. Первоначально сделка была запланирована на декабрь 2024-го, однако её перенесли на январь текущего года.
Гендиректор компании Константин Васильев подтвердил в беседе с изданием «Инвестиции и финансы», что холдинг намерен привлечь 660 млн рублей путём размещения ценных бумаг. Средства будут направлены на создание и совершенствование технологической платформы. Организатором размещения выступит БКС, торговля будет вестись на МосБирже.
«Планировали выйти в декабре, но перенесли открытие на январь. Планируем в скором времени открыть книгу. Пока даты нет, но, думаю, это будет в ближайшие дни», — рассказал Васильев.
Полученный от инвесторов капитал будет использован на протяжении 2025 года. Основные направления расходования — совершенствование платформы, увеличение штата и расширение серверной инфраструктуры. По итогам сделки доля Васильева в компании сократится на пятую часть и составит 80%.
По оценке команды BITL, стоимость холдинга достигает 3,3 млрд рублей. «Экзалтер» ориентируется на выручку в 10 млрд рублей к 2029 году. За 2023-й год компания заработала 1,7 млрд рублей, а на 2024-й прогнозировалась выручка в размере 1,8 млрд рублей.
Руководство уточнило, что компания функционирует без привлечения кредитных средств, поэтому изменения ключевой ставки не оказали влияния на её хозяйственную деятельность. В четвёртом квартале объём выручки превысил показатели первого и второго периодов года.
В структуру АО «Экзалтер» входят два дочерних предприятия — ООО «Экзалтер» (под её управлением находятся бренды Visible и Exalter) и ООО «Экзалтер диджитал» (владелец программного обеспечения, внесённый в реестр аккредитованных IT-компаний). За 2023 год совокупная выручка обеих структур составила 1,73 млрд рублей при чистой прибыли 50,7 млн рублей. Среди контрагентов группы значатся «Яндекс», «Магнит», «Мегамаркет», Hoff, KION, «ВКУСВИЛЛ», ГК ФСК, ЛСР и иные крупные компании.
Оставить комментарий