Публичное акционерное общество «Российские сети» («Россети») успешно завершило размещение дебютного выпуска «зеленых» облигаций, привязанных к ключевой ставке. Объем привлеченных средств составил 21,5 миллиарда рублей. Данный финансовый инструмент представляет собой бессрочные облигации с плавающей процентной ставкой (флоатер).
Изначально компания планировала привлечь 15 миллиардов рублей. Однако высокий интерес со стороны инвесторов позволил увеличить объем размещения до 21,5 миллиарда рублей. Спрос на облигации превысил предложение в 1,5 раза, достигнув 23 миллиардов рублей.
Книга заявок была открыта 23 августа 2026 года. В ходе формирования книги заявок ориентир доходности был установлен на уровне ключевая ставка Банка России плюс 1,50% годовых. В результате активного участия инвесторов финальная ставка купона была зафиксирована на уровне ключевая ставка плюс 1,45% годовых. Это свидетельствует о доверии рынка к эмитенту и его «зеленой» повестке.
Организаторами размещения выступили ведущие финансовые институты: АО «Газпромбанк», АО «Россельхозбанк» и ПАО «Совкомбанк». Техническое размещение облигаций состоялось 24 августа 2026 года на Московской бирже.
Привлеченные средства будут направлены на реализацию инвестиционной программы «Россетей», в частности, на проекты, соответствующие принципам устойчивого развития и «зеленой» экономики. Это включает модернизацию и строительство объектов электросетевого комплекса, повышение энергоэффективности и снижение воздействия на окружающую среду. Использование «зеленых» облигаций подчеркивает приверженность компании экологическим и социальным стандартам.
Данное размещение является значимым событием для российского рынка устойчивого финансирования, демонстрируя растущий интерес инвесторов к проектам, ориентированным на экологическую ответственность. Успешное привлечение средств позволит «Россетям» продолжить реализацию стратегических задач по развитию электросетевой инфраструктуры в соответствии с современными требованиями к устойчивому развитию.
Источник: Ведомости — все
